Asesoramos a Bank of America en la primera colocación internacional de bonos de Luz del Sur S.A.A., una de las principales compañías del sector eléctrico peruano, por un monto total de S/ 1,380 millones (equivalente a aproximadamente US$ 396 millones), con un rendimiento de 6.75%.
La operación, efectuada bajo el formato Regulación 144A/Reg S, registró una sobresuscripción de 1.6 veces, alcanzando una demanda total de S/ 2,200 millones. Este resultado evidencia la sólida confianza de los inversionistas internacionales tanto en la estabilidad de Luz del Sur como en el entorno regulatorio del sector eléctrico peruano. La colocación fue coordinada a nivel global por BofA Securities, J.P. Morgan y Santander.
El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio José Cúneo y estuvo conformado por Mario Lercari y María Fernanda Ríos.
