Asesoramos a Volcan en la reapertura de su emisión internacional de bonos por US$220 millones

Asesoramos a Volcan Compañía Minera S.A.A. en la reapertura de sus bonos internacionales denominados «8.500% Senior Secured Notes due 2032», mediante una emisión adicional de US$220 millones. La operación, estructurada bajo la Rule 144A y la Regulation S de la U.S. Securities Act, permitió consolidar estos valores en una sola serie junto con la emisión original de US$750 millones, en la que también actuamos como asesores de la compañía.

En nuestra calidad de asesores legales de Volcan, el acompañamiento comprendió la preparación y revisión, desde el lado de la emisora, de la información divulgada en materia regulatoria, operativa y del sector minero, así como la coordinación con los asesores internacionales y los compradores iniciales a lo largo de la transacción. 

El equipo de PRCP estuvo liderado por nuestro socio José Cúneo e integrado por nuestra socia Vanessa Watanabe y nuestro asociado principal Mario Lercari.