Asesoramos al Banco de Crédito del Perú en la emisión internacional de bonos subordinados denominados “U.S.$500,000,000 5.650% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes due 2037 (Callable 2031)”, colocados mediante oferta privada en los mercados internacionales, de conformidad con las disposiciones de la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.
Nuestra asesoría comprendió un acompañamiento legal integral sobre todos los aspectos de la ley peruana, en especial con el Reglamento de Deuda Subordinada correspondiente a las empresas del sistema financiero, dada la naturaleza subordinada de los bonos emitidos.
El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio Juan Antonio Egüez y estuvo conformado por nuestro counselGustavo Yokoo y nuestra asistente Cristina Miranda.
