Asesoramos a BBVA Perú en el Primer Programa de Bonos Corporativos de Electro Dunas

Asesoramos a Banco BBVA Perú en la estructuración e inscripción del Primer Programa de Bonos Corporativos de Electro Dunas, por un monto de hasta S/ 650 millones, cuyas emisiones serán colocadas mediante oferta pública dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales. Adicionalmente, brindamos asesoría en la estructuración y registro de la primera emisión del programa, por hasta S/ 150 millones. La transacción permitirá el eventual retorno de Electro Dunas como emisor de deuda en el mercado de capitales, diversificando así sus fuentes de financiamiento.

Nuestra asesoría a Banco BBVA Perú como estructurador incluyó la preparación y negociación de la documentación de la operación, así como el acompañamiento integral en el proceso de inscripción del programa y de la primera emisión en la Sección del Mercado de Inversionistas Institucionales del Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.

El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio Eduardo Vega y estuvo conformado por nuestra asociada principal Rocío Gordillo y nuestra asociada María Fernanda Ríos Grau.