Asesoramos a Scotia Capital (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, como estructuradores, en la emisión internacional de los bonos subordinados denominados «U.S.$400,000,000 6.100% Subordinated Notes due 2035» por Scotiabank Perú S.A.A., realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de los Estados Unidos.
La asesoría brindada comprendió la realización de un due diligence respecto de Scotiabank Perú S.A.A., en su calidad de emisor, y se enfocó en el asesoramiento desde la perspectiva de la legislación peruana aplicable a la emisión, especialmente en lo relativo a la aplicación del Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema Financiero, al tratarse de una colocación de deuda subordinada.
El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestra socia Susan Castillo, y estuvo conformado por Gustavo Yokoo y Cristina Miranda.
