Asesoramos a Volcan Compañía Minera S.A.A. en la reapertura de sus bonos internacionales denominados «8.500% Senior Secured Notes due 2032» mediante una emisión adicional de US$220 millones. La operación, estructurada bajo la Rule 144A y la Regulation S de la U.S. Securities Act, permitió consolidar estos valores en una sola serie junto con la emisión original de US$750 millones, en la que también participamos como asesores.
Nuestra asesoría comprendió todos los aspectos relacionados con la transacción, incluyendo la revisión de la información revelada sobre aspectos regulatorios, operativos y del sector minero, así como la coordinación con los asesores internacionales y los compradores iniciales.
El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio José Cúneo y conformado por Mario Lercari y María José Sardón
