Asesoramos al Banco de Crédito del Perú en la emisión internacional de bonos subordinados

Asesoramos al Banco de Crédito del Perú en una emisión de los bonos subordinados denominados “US$500,000,000 6.600% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes Due 2037 (Callable 2031)”, colocados mediante oferta privada en los mercados internacionales al amparo de la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.

Nuestra asesoría comprendió el acompañamiento legal integral en todos los aspectos de derecho peruano aplicables a la operación, con especial énfasis en el Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las empresas del sistema financiero, atendiendo a la naturaleza subordinada de los valores emitidos.

El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio Juan Antonio Egüez y conformado por nuestro counsel Gustavo Yokoo y nuestra asociada Cristina Miranda.