Asesoramos al BCP en la emisión de Certificados de Depósitos Negociables de Efectibank.

Asesoramos al Banco de Crédito del Perú (BCP) como estructurador en la emisión de la Serie D de la Segunda Emisión del Segundo Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Banco Efectiva (antes Financiera Efectiva), realizada mediante oferta pública por S/ 46 millones.

Brindamos asesoría legal integral en la estructuración de la transacción, la elaboración de la documentación de la Serie, incluyendo las correspondientes actualizaciones del Prospecto Informativo y el due diligence legal de Banco Efectiva. También acompañamos el registro correspondiente ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la institución de compensación y liquidación de valores (CAVALI). 

Banco Efectiva, empresa bancaria respaldada por el Grupo EFE y especializada en créditos de consumo y microfinanzas, obtuvo recientemente la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para transformarse en banco, un paso que fortalece su posición en el sistema financiero peruano. Como emisor recurrente en el mercado de valores peruano, cuenta con una trayectoria que hemos acompañado asesorando al estructurador en todas las emisiones de instrumentos de deuda.

El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio Eduardo Vega y conformado por nuestra asociada principal Rocío Gordillo y nuestra asociada María Fernanda Ríos.